5月5日，上海航運(yùn)交易所《航運(yùn)交易公報(bào)》發(fā)布《2013年度中國(guó)港航船企創(chuàng)富榜》（《創(chuàng)富榜》）。榜單顯示，72家航運(yùn)、港口及船舶海工上市企業(yè)去年累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7095.4億元，同比增長(zhǎng)1.2%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)169.51億元，同比減少50億元，同比大降22.8%，僅及工商銀行凈利潤(rùn)的1/16。其中，航運(yùn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3133.51億元，凈利潤(rùn)51.2億元；港口企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1761.08億元，凈利潤(rùn)255.96億元；船舶海工企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2197.21億元；凈利潤(rùn)58.35億元。

　　根據(jù)《創(chuàng)富榜》的凈利潤(rùn)榜單，排名前十的全部為港口和船舶海工企業(yè)。中海油服（601808.SH）以67.16億元的凈利潤(rùn)一舉超過(guò)上港集團(tuán)位列榜首，上港集團(tuán)（600018.SH）以52.56億元的凈利潤(rùn)屈居第二；去年業(yè)績(jī)大升的中遠(yuǎn)太平洋以43.52億元的凈利潤(rùn)連升3位列榜單第三；去年業(yè)績(jī)下滑的中國(guó)重工（601989.SH）則以29.35億元凈利潤(rùn)退居榜單第5位。

　　經(jīng)歷數(shù)年的行業(yè)低迷期后，去年航運(yùn)企業(yè)依然沒(méi)有迎來(lái)些許曙光。凈利潤(rùn)榜單的前10強(qiáng)中，沒(méi)有一家航運(yùn)企業(yè)入圍，去年排名第8位的東方海外國(guó)際因?yàn)闃I(yè)績(jī)大幅下滑而跌落至第26位。巨虧26.46億元的中海集運(yùn)（601866.SH）由去年榜單的第17位降至倒數(shù)第4位（第69位）。臺(tái)灣兩大集運(yùn)巨頭－－長(zhǎng)榮海運(yùn)和陽(yáng)明海運(yùn)去年業(yè)績(jī)分別由盈轉(zhuǎn)虧，排名由第52位和第56位下降至倒數(shù)第8位和倒數(shù)第7位。

　　值得注意的是，去年榜單中凈利潤(rùn)排名墊底的中國(guó)遠(yuǎn)洋（601919.SH），在不斷出售資產(chǎn)后成功扭虧為盈，在今年榜單中位列第28位。

　　綜合來(lái)看，港口海工企業(yè)的排名依然靠前，凈利潤(rùn)榜單前10強(qiáng)中，分別有6家港口企業(yè)和4家海工或海工相關(guān)企業(yè)。而船舶企業(yè)的排名則出現(xiàn)分化，中國(guó)船舶（600150.SH）、廣船國(guó)際（600685.SH）和舜天船舶（002608.SZ）的排名均有較大提升，最大民營(yíng)船企熔盛重工（01101.HK）的排名則由最高時(shí)的第9名跌至倒數(shù)第一。

　　凈利潤(rùn)榜單中，虧損企業(yè)達(dá)到15家，比去年增加4家。虧損企業(yè)均為航運(yùn)和船舶企業(yè)，其中航運(yùn)企業(yè)有11家，占虧損企業(yè)的絕大多數(shù)，船舶企業(yè)則有4家。

　　航運(yùn)企業(yè)繼續(xù)下滑

　　處于行業(yè)核心地位的航運(yùn)企業(yè)，去年業(yè)績(jī)依然沒(méi)有明顯走出陰霾。根據(jù)《創(chuàng)富榜》收入榜單顯示，31家航運(yùn)上市企業(yè)貢獻(xiàn)3133.51億元的營(yíng)業(yè)收入，占到收入榜單總額的44%，其中中國(guó)遠(yuǎn)洋以619.34億元的營(yíng)收占據(jù)收入榜榜首。

　　但在凈利潤(rùn)榜單中，31家航運(yùn)上市企業(yè)總計(jì)盈利51.2億元（2012年為虧損72.82億元）。在排名上，集運(yùn)、散貨和油運(yùn)三大類航運(yùn)企業(yè)排名普遍下滑，凈利潤(rùn)榜單前20強(qiáng)中，集運(yùn)企業(yè)占3席，分別為海豐國(guó)際（第15位）、中國(guó)外運(yùn)（第12位）和萬(wàn)海航運(yùn)（第20位），天津海運(yùn)（600751.SH）、中海集運(yùn)、長(zhǎng)榮海運(yùn)和陽(yáng)明海運(yùn)則排名倒數(shù)；散運(yùn)企業(yè)沒(méi)有一家進(jìn)入前20強(qiáng)，只有慧洋海運(yùn)（第25位）和裕民航運(yùn)（第24位）排名較為靠前，而在榜單后5位中，散運(yùn)企業(yè)則占有2家，其中中海發(fā)展的排名下跌最大，由最高時(shí)的第11位降至第47位。

　　總體而言，相比2012年，去年集運(yùn)市場(chǎng)依舊低迷。無(wú)論是遠(yuǎn)洋主干航線，還是區(qū)域航線，運(yùn)費(fèi)均有不同程度下降，導(dǎo)致班輪公司運(yùn)輸收入大幅降低，從而影響班輪公司整體盈利表現(xiàn)。

　　從中國(guó)7家主要班輪公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)來(lái)看，僅海豐國(guó)際班輪運(yùn)輸業(yè)務(wù)收入同比微增0.9％，中國(guó)遠(yuǎn)洋、中海集運(yùn)、東方海外、長(zhǎng)榮海運(yùn)、陽(yáng)明海運(yùn)、萬(wàn)海航運(yùn)等其余6家的班輪運(yùn)輸收入均告下跌。

　　有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，雖然隨著需求端的逐步恢復(fù)，供需差距有望收窄，班輪公司采取的閑置運(yùn)力、減速慢行、拆解船舶及運(yùn)力分流等措施也能在一定程度上緩解供需壓力，但集運(yùn)市場(chǎng)整體供需失衡局面在短期內(nèi)仍難以取得實(shí)質(zhì)性改善。

　　散運(yùn)市場(chǎng)去年則走出一波“過(guò)山車”行情，上半年波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)（BDI）創(chuàng)出自1986年以來(lái)的最低點(diǎn)，下半年貨運(yùn)租金顯著回升，全年BDI均值1217點(diǎn)，同比增長(zhǎng)32%，全年運(yùn)價(jià)呈“前低后高”走勢(shì)。這主要得益于海岬型干散貨船租金的強(qiáng)勁上漲。

　　就總體而言，散運(yùn)市場(chǎng)由于運(yùn)力過(guò)剩依然嚴(yán)重，BDI依然徘徊在1500點(diǎn)盈虧平衡線以下，短期內(nèi)仍看不到復(fù)蘇希望。

　　油運(yùn)市場(chǎng)去年整體呈現(xiàn)震蕩下跌趨勢(shì)，受美國(guó)石油增產(chǎn)影響，海運(yùn)需求表現(xiàn)乏力，運(yùn)價(jià)持續(xù)低迷。去年波羅的海原油綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)BDTI日均 642點(diǎn)，同比下降10.7%，其中 VLCC中東至日本航線運(yùn)價(jià)指數(shù)日均40.22點(diǎn)，同比下降 15.4%。

　　因此招商輪船（601872.SH）、退市長(zhǎng)油（600087.SH）以及中海發(fā)展（600026.SH）這三家航企的油運(yùn)業(yè)務(wù)也慘不忍睹。招商輪船和退市長(zhǎng)油的凈利潤(rùn)分別巨虧21.84億元和59.22億元，在凈利潤(rùn)榜單中的排名分別降至倒數(shù)第6（67位）和倒數(shù)第二（71位）。退市長(zhǎng)油還因?yàn)檫B續(xù)4年虧損已經(jīng)進(jìn)入退市程序。

　　船舶企業(yè)排名回升

　　經(jīng)歷了2012年的船市“浩劫”，去年新船訂單出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)，但船企業(yè)績(jī)?nèi)匝永m(xù)下降態(tài)勢(shì)。

　　根據(jù)《創(chuàng)富榜》榜單， 14家船舶海工企業(yè)共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2197.21億元，同比上升1.34%；凈利潤(rùn)58.35億元，同比下降36.88%。中國(guó)船舶、廣船國(guó)際和舜天船舶業(yè)績(jī)均結(jié)束下滑，大幅增長(zhǎng)。

　　在排名上，業(yè)績(jī)大幅下滑的中國(guó)重工由第3位降至第5位。中國(guó)船舶、廣船國(guó)際和舜天船舶的排名均有較大提升，舜天船舶以1.24億元凈利潤(rùn)列居榜單第37位，較之前上升8位；中國(guó)船舶以3954萬(wàn)元的凈利潤(rùn)列居榜單第48位，較之前上升5位；廣船國(guó)際以1360萬(wàn)元凈利潤(rùn)列居榜單第53位，較之前上升4位。

　　在國(guó)營(yíng)船企業(yè)績(jī)和排名回升的同時(shí)，民營(yíng)船企熔盛重工則繼續(xù)深陷巨虧深淵，其去年虧損額高達(dá)86.85億元，排名跌至榜單倒數(shù)第一（第72位）。

　　去年中國(guó)船企全面實(shí)施結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級(jí)、化解產(chǎn)能過(guò)剩矛盾，總體上保持平穩(wěn)健康發(fā)展。根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2013年船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析》顯示，去年中國(guó)造船完工4534萬(wàn)載重噸，同比下降24.7%；承接新船訂單6984萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)242%；截至去年年底，手持船舶訂單1.31億載重噸，同比增長(zhǎng)22.5%。中國(guó)造船三大指標(biāo)占世界市場(chǎng)份額繼續(xù)保持領(lǐng)先，按載重噸計(jì)，造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界總量的41.4%、47.9%、45.9%，連續(xù)三年蟬聯(lián)世界第一。

　　但上市船企在年報(bào)中普遍指出，中國(guó)造船業(yè)受航運(yùn)業(yè)深度低迷及產(chǎn)能過(guò)剩影響，發(fā)展滯后現(xiàn)象繼續(xù)凸顯，低價(jià)船比重增大以及產(chǎn)量同比下降導(dǎo)致收入減少；新工藝新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、船舶交付周期延長(zhǎng)等因素導(dǎo)致成本增加。中國(guó)船企面臨的“交船難、盈利難、轉(zhuǎn)型難”的問(wèn)題依舊突出。

　　海工企業(yè)依舊堅(jiān)挺

　　在2012年實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)翻轉(zhuǎn)后，去年4家海工企業(yè)業(yè)績(jī)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，排名在榜單中名列前茅。

　　根據(jù)《創(chuàng)富榜》數(shù)據(jù)，中海油服去年?duì)I業(yè)收入創(chuàng)歷史最好紀(jì)錄，達(dá)到279.6億元，同比增長(zhǎng)23.6%；凈利潤(rùn)達(dá)67.3億元，同比增長(zhǎng)47.2%，在凈利潤(rùn)榜單中名列第一。

　　海油工程去年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，營(yíng)業(yè)收入首次突破200億元，達(dá)到203.39億元，同比增長(zhǎng)64%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)27.44億元，創(chuàng)歷史新高，在凈利潤(rùn)榜單中排名提升3位列第7位。

　　中集集團(tuán)（000039.SZ）去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入578.74億元，同比增長(zhǎng)6.52%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)21.80億元，同比增長(zhǎng)12.44%，海洋工程業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)較大幅度減虧，位列榜單第8位。

　　振華重工（600320.SH）去年的海工業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)飛躍進(jìn)步，成功銷售“振海1號(hào)”、“振海2號(hào)”鉆井平臺(tái)、中標(biāo)煙臺(tái)5000噸打撈起重船、出口平臺(tái)抬升機(jī)構(gòu)等，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)達(dá)1.4億元，成功扭虧為盈，榜單排名由此前的第67位躍升至第36位。

　　據(jù)中國(guó)船舶行業(yè)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2013年船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：去年，中國(guó)海工市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，承接各類海洋工程訂單超過(guò)180億美元，約占世界市場(chǎng)份額29.5%，同比提高16個(gè)百分點(diǎn)，超過(guò)新加坡居世界第二。

　　盡管訂單活躍，但業(yè)內(nèi)人士表示，中國(guó)海工裝備產(chǎn)業(yè)離實(shí)現(xiàn)“質(zhì)變”尚有距離，海工企業(yè)獲得的僅是微利。與此同時(shí)，因造船產(chǎn)能過(guò)剩和部分企業(yè)盲目加入導(dǎo)致無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，使得企業(yè)盈利空間相對(duì)有限。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)僅具備自升式鉆井平臺(tái)建造能力的企業(yè)就多達(dá)14家，明顯多于韓國(guó)和新加坡，產(chǎn)業(yè)集中度不高的弊端正在顯現(xiàn)。有業(yè)內(nèi)人士表示：“中國(guó)的接單能力確實(shí)超過(guò)新加坡，但海工裝備制造的低端化趨勢(shì)沒(méi)有得到有效遏制，未來(lái)我們的市場(chǎng)份額或許能夠維持，但是接單量將會(huì)有所下滑，對(duì)于前景只能持謹(jǐn)慎樂(lè)觀。”

　　港口企業(yè)業(yè)績(jī)分化

　　港口企業(yè)去年的表現(xiàn)較為平穩(wěn)，業(yè)績(jī)?cè)鏊倨毡椤皽�漲”，但也有部分企業(yè)維持高速增長(zhǎng)。

　　據(jù)《創(chuàng)富榜》統(tǒng)計(jì)，27家港口上市企業(yè)去年共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1761億元，同比上升15.9%；凈利潤(rùn)255.96億元，同比上升19%，貢獻(xiàn)了凈利潤(rùn)榜單中的絕大部分利潤(rùn)。

　　在凈利潤(rùn)榜單上，港口企業(yè)依然表現(xiàn)不俗，前10強(qiáng)中，港口企業(yè)占有6家，前20強(qiáng)中，港口企業(yè)占13家。

　　上港集團(tuán)以凈利潤(rùn)52.56億元列居榜單第2位。去年業(yè)績(jī)大升105.3%的中遠(yuǎn)太平洋以43.52億元的凈利潤(rùn)在榜單中由第6位升至第3位。北部灣港（000582.SZ）以北海港為基礎(chǔ)整合后，排名大升，以5.8億元的凈利潤(rùn)位列榜單第17位，排名上升33位，成為榜單排名上升最大的企業(yè)。去年年底才上市的秦港股份（03369.HK）以17.78億元凈利潤(rùn)位列榜單第9位。

　　除此之外，唐山港（601000.SH）、錦州港（600190.SH）、廈門國(guó)際港務(wù)和廈門港務(wù)發(fā)展的排名也有所上升。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，去年中國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口形勢(shì)略微回暖，全年實(shí)現(xiàn)貨物進(jìn)出口總額25.83億元（約合4.16萬(wàn)億美元），同比增長(zhǎng)7.9%，增幅提升1個(gè)百分點(diǎn)。受此影響，去年前11個(gè)月中國(guó)規(guī)模以上港口累計(jì)貨物吞吐量97.49億噸，同比上升9.3%，增幅提升1個(gè)百分點(diǎn)。

　　中國(guó)科學(xué)院預(yù)測(cè)科學(xué)研究中心發(fā)布的相關(guān)報(bào)告則顯示，中國(guó)港口箱量增長(zhǎng)速度將繼續(xù)領(lǐng)先全球港口，但增速的區(qū)域差異仍然較明顯，最終導(dǎo)致各區(qū)域港口增速差異更明顯。